中國建材國際工程集團有限公司公司債券 2019年度臨時受托管理事務報告

編輯:admin 日期:2019-06-12 09:18:17 / 人氣:

本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》、《公司債券日常監管問答(五)》、《中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年一帶一路專項公司債券受托管理協議》、《中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年一帶一路專項公司債券持有人會議規則》及其它相關公開信息披露文件以及中國建材國際工程集團有限公司出具的相關說明文件等,由本期公司債券受托管理人中信證券(21.090,0.00, 0.00%)股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)編制。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。
一、2018年公司債券基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]647號”文核準,中國建材國際工程集團有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”)獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過20億元的公司債券。
  2018年6月8日至2018年6月11日,發行人成功發行中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)(用于一帶一路項目)(債券簡稱“18中凱01”,債券代碼“143629”),本期債券發行規模為10億元,期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,本期債券由中國建材股份有限公司提供連帶責任的保證擔保。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定公司主體評級為AA,債項評級為AAA。
2018年10月16日至2018年10月18日,發行人成功發行中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年公司債券(第二期)(用于一帶一路項目)(債券簡稱“18中凱02”,債券代碼“143852”),本期債券發行規模為10億元,期限為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,本期債券由中國建材股份有限公司提供連帶責任的保證擔保。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定公司主體評級為AA,債項評級為AAA。
截至本報告出具日,18中凱01、18中凱02尚在存續期內。
二、重大事項
根據發行人發布的《中國建材國際工程集團有限公司關于當年累計新增借款的公告》,截至2019年5月31日,發行人借款余額約為人民幣129.31億元,較公司2018年末借款余額107.50億元增加21.81億元,占2018年末經審計凈資產54.20億元的比重為40.25%。
2019年5月末較2018年末新增各類借款余額變動情況及占公司2018年末經審計凈資產比例情況如下:
一、銀行借款款新增14.07億元,占2018年末凈資產比例為25.96%。
二、非銀行借款余額(含委托貸款、融資租賃、信托、其他借款等)減少2.25億元,占2018年末凈資產比例為4.15%。
三、應付債券(含公司債、企業債、金融債、協會產品、ABS等)新增9.99億元,占2018年末凈資產比例為18.44%。
上述借款增加主要系正常支取的銀行授信借款增加及發行債券所致,均屬于本公司正常經營活動范圍。截止本公告出具日,公司經營狀況穩健、盈利良好,各項業務經營情況正常。公司將根據已發行的債券和其他債務的本息到期支付安排,合理調度分配資金,保證按期支付到期利息和本金。
上述財務數據除2018年末凈資產外,均未經審計,請投資者注意。
根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》、《公司債券日常監管問答(五)》、《中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年一帶一路專項公司債券受托管理協議》、《中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年一帶一路專項公司債券持有人會議規則》的有關約定,中信證券作為18中凱01及18中凱02的受托管理人,出具本臨時受托管理事務報告。
中信證券后續將持續跟蹤發行人的重大事項發生情況,并將嚴格按照《中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年一帶一路專項公司債券受托管理協議》及《中國建材國際工程集團有限公司公開發行2018年一帶一路專項公司債券持有人會議規則》的有關約定履行債券受托管理人職責。

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